المحتوى
هناك عدة طرق لحساب الأوزان في محفظة استثمارية. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأكثر شيوعًا والمقبولة تعتمد على قيمتها الإجمالية. هناك طريقة شائعة أخرى وهي استخدام عدد الوحدات مقارنة بإجمالي عدد الوحدات لديك. لا يعتبر وزن الأصل في المحفظة عادةً الخطوة الأخيرة في التحليل ، ولكنه يُستخدم كجزء لا يتجزأ من طرق التحليل الأخرى.
بناء على قيمة المحفظة
الخطوة 1
ابحث عن القيمة الإجمالية لمحفظة المستثمر. على سبيل المثال ، يمتلك المستثمر أسهمًا في Microsoft و IBM و Google. لديها ما يقرب من 1400 ريالاً برازيليًا و 400 ريالاً برازيليًا و 1600 ريالاً برازيليًا على التوالي. إجمالي قيمة محفظتك هو المبلغ الذي يساوي حوالي 3400 ريالاً برازيليًا.
الخطوة 2
أوجد قيمة الأصل الذي يريد البائع تحديد وزنه. في مثالنا ، إذا أراد المستثمر حساب وزن أسهمه في Google ، فإن القيمة تقارب 1600 ريال برازيلي.
الخطوه 3
قسّم قيمة الأصل على قيمة المحفظة لتحديد الوزن بناءً على القيمة. في مثالنا ، 1600 ريال برازيلي مقسومًا على 3400 ريال برازيلي يتسبب في أن يكون وزن أسهم Google 0.47 أو 47٪.
على أساس الوحدة
الخطوة 1
تحديد إجمالي عدد الأصول في المحفظة. على سبيل المثال ، مستثمر يمتلك أسهمًا في Microsoft و IBM و Google. تتكون من 20 و 40 و 50 جزء على التوالي. إجمالي عدد الأصول هو المجموع ، أي: 110 أجزاء.
الخطوة 2
حدد العدد الإجمالي للوحدات التي يريد المستثمر إيجاد الوزن. في مثالنا ، إذا أراد المستثمر العثور على الوزن لكل وحدة من أسهم Google ، فإنه يمتلك 50 وحدة.
الخطوه 3
قسّم عدد وحدات الأصول على إجمالي عدد الوحدات. في مثالنا ، 50 مقسومة على 110 يجعل وزن حصة Google 0.455 أو 45.5٪ في محفظة المستثمر.